Tiga gadis yang bersemangat, daya tarikan muda dan kecekapan seksual mereka dipamerkan sepenuhnya, tiba untuk uji bakat. Mereka bukan amatur biasa, tetapi profesional berpengalaman yang mengasah kerajinan mereka. Pengarah casting, seorang lelaki yang sedap, tertarik dengan keberanian dan kepakaran seksual mereka. Dia membentangkan mereka dengan senario bersama, cadangan yang menggoda untuk menguji keberanian mereka. Gadis-gadis, payudara kecil mereka yang hampir tidak disembunyikan, dengan cepat merebut peluang itu. Mereka dengan penuh semangat menanggalkan pakaian mereka, mendedahkan tubuh mereka, memimpin pengarah kepada kamera, salah seorang ahli yang mengetuai. Mulut terampilnya bekerja ajaib, memacunya ke ambang. Dua yang lain bergabung, bibir dan lidah mereka meneroka setiap inci zakarnya yang mengeras. Mereka bergilir-gilir menunggangnya, payudara kecil mereka melompat-lompat dengan setiap tujahan. Aksi itu meningkat, erangan mereka semakin kuat ketika mereka mencapai tahap keseronokan yang baru. Pengarah, tidak dapat menahan diri, melepaskan keinginan tertahannya, meninggalkan gadis-gadis itu puas dan menginginkan lebih banyak.