To fantastiske stedøtre, både forlokkende og med umettelige ønsker, ventet ivrig på stefarens ankomst for å bli med dem på en het filmkveld. Men da planene deres ble avbrutt av hans uventede retur, bestemte de seg for å improvisere. Da stefaren deres ble innledet, benyttet de to unge kvinnene anledningen til å hengi seg til sine dypeste fantasier. En av dem, en fantastisk brunette, tok ledelsen og utløste dyktig stefarens imponerende manndom. I utgangspunktet overrumplet, fant hun seg snart fortapt i gledens struper, hver tomme fortært av stesøsteren. Synet av henne som ble tilfredsstilt tente et brennende ønske hos stesøsteren, som ivrig ble med og delte opplevelsen. Rommet resonerte med deres felles stønn mens de utforsket uforglemmelig klimaks. Deres stefar, som var vitne til dette erotiske skuespillet, kunne ikke hjelpe, men ble opphisset av synet.
