En ung man finner sig uttråkad och i behov av lite underhållning. Hans styvbror, en lockande tonåring med en vällustig figur, erbjuder honom ett förslag att fördriva tiden. Han fascinerad av tanken att utforska sin styvbrors kropp, en fantasi han alltid hyste. Med hennes tillåtelse ägnar han sig åt en sensuell utforskning, hans händer stretar fritt över hennes kurvor. Synen av hennes nakna form tänder en eld inom honom, vilket leder till ett intimt möte. När han behagar henne kan han inte låta bli att undra vad hennes mor skulle tycka om hon fångade dem. Tanken lägger bara till spänningen, driver deras passion. I denna fantasivärld ger de sig hän åt sina lustar, förlorade i njutningens kroppar.