Молодой человек находит себя скучающим и нуждающимся в некотором развлечении. Его сводный брат, дразнящая подросток с сладострастной фигурой, предлагает ему предложение скоротать время. Он заинтригован идеей исследовать тело своего сводного брата, фантазией, которую он всегда таил. С ее разрешения он предается чувственному исследованию, его руки свободно бродят по ее изгибам. Вид ее обнаженной формы разжигает огонь внутри него, приводя к интимной встрече. Когда он ублажает ее, он не может не задаться вопросом, что бы подумала ее мать, если бы она поймала их. Мысль только добавляет возбуждения, подпитывая их страсть. В этом мире фантазии они отдаются своим желаниям, потерявшись в муках удовольствия.