Kielletyn halun kiehtovassa tarinassa kypsällä miehellä on salainen pakkomielle poikiensa tulevaan morsiameen. Hän harrastaa syvää kaipuuta todistaakseen hänen uhkeiden muotojensa riepottelua. Kun hän nojaa sohvalle, hänen ajatuksensa ajautuvat visioon hänen pienestä povestaan tarmokkaasti nussittavana, näky, joka lähettää väreitä selkärankaa pitkin. Hänen poikansa, tietämätön appivanhempiensa haluista astuu huoneeseen ja sytyttää dilemman. Miesmaailma on ristiriitaisten tunteiden pyörremyrsky, joka repesi hänen poikaansa kohtaan tuntemansa rakkauden ja miniänsä vartaloa kohtaan tunteman kiihkeän himon välillä. Koko elokuvan avautuessa se tutkii tämän tabufantasian syvyyksiä, työntäen erotiikan ja fetissin rajoja. Sen mukaansatiivinen matka halun syvyyksiin, missä fantasian ja todellisuuden raja hämärtyy.