Dva mladí, štíhlí muži, jejichž těla se lesknou pod odpoledním sluncem, hledají útěchu v odlehlém venkovním přístavu. Jeden, zručný masér, má za úkol zmírnit napětí z ostatních ramen. Maséři silné, nacvičené ruce pracují svým kouzlem, ale napětí není jen ve svalech. Vzduch praská očekáváním, když oba podlehnou svým prvotním pudům. Kalhoty jsou pohozené, touhy odhalené. Masér, ruce nyní volné k prozkoumání, přebírá iniciativu a prsty tančí nad pulzujícím údem ostatních. Pohled na zkušený dotek masérů vysílá do přijímače vlny rozkoše, které rozdmýchávají ohně touhy.Vystřídají polohy, jejich těla se proplétají v rytmickém tanci rozkoše. Masér, už ne jen dárce, se stává příjemcem rozkoše a jeho tělo se třese při každém přírazu. Vzduch je naplněn chroptěním a vzdechy, když dosahují vrcholu, jejich uvolnění maluje obraz jejich společné extáze. Jejich setkání bez sedla, syrové a nefiltrované, zanechává je strávené a spokojené, jejich těla propletená v následku jejich vášnivého setkání.
