Lulu Chu, arkadaşı Clara Trinity'nin üvey babasıyla sıcak bir seans geçirdiğini keşfeder. İlk Lulus şoku, eyleme katılmak için karşı konulmaz bir arzuya dönüşür. Sahne, Lulu'nun heyecanla Claras'ın cezbedici amına dalması ile açılırken, Clara kendini ve üveY babasını ustalıkla zevklendirir. Atmosfer, birbirlerinin vücutlarını keşfettikçe ısınır ve yoğun bir doruk noktasına ulaşır. Lulus Asyalı arkadaşı liderliği ele alır, Lulus babasına ustalıkla akıl almaz bir sakso çeker ve onu nefessiz bırakır. Claras üveye babası iyiliğe karşılık verirken, dikkatleri Clara ve Lulu ayak işi yaparken sahne ateş perdesine ulaşır ve adamlarını kenara çeker. Bu heyecan verici üçlü, bir baba ve kızının çıplak tutkusunu sergiler.