Tre fantastiske teenage-fristerer, deres kroppe prydet med lækre hårlokker, forenes i en sensuel visning af lesbisk kærlighed. Deres læber skilles, og afslører lyserøde tunger, der danser i et lidenskabeligt kys, antænder en brændende lyst i dem. Da varmen intensiveres, smider de deres tøj og afslører deres forlokkende figurer. En af fortryllerne, en erfaren pornostjerne, tager føringen, dykker sin tunge ind i folderne på en andens intime område, fremkalder nydelsesstøn. Hendes fingre slutter sig til, udforsker kyndigt hver sprække, driver hendes partner til randen af ekstase. De to andre, ivrige efter at deltage i det erotiske skuespil, engagerer sig i gensidig onani, deres fingre danser over deres egne følsomme områder. Lydene af nydelse giver genlyd gennem rummet, mens de hengiver sig til deres kødelige lyster, hvert øjeblik bringer dem tættere på kanten. Dette er et lesbisk møde fyldt med lidenskab, liderlighed og uhæmmet nydelse, et testamente til skønheden i kvindelig sensualitet.
