Efter et heftigt skænderi med sin kone beslutter en tatoveret stedfar at krydre tingene ved at invitere sin nabo over. Denne Latina-skønhed, kendt for sine små bryster og uimodståelige charme, er lige, hvad han skal glemme sine ægteskabelige problemer. Da han kommer ind i hendes hjem, er luften tyk af forventning, deres kroppe trukket sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Naboen, en moden skønhed med en fantastisk røv, gengælder ivrigt hans ønske og antænder en brændende kemi mellem dem. Deres læber mødes i et kys, et testamente til deres fælles begær. Mens de klæder hinanden af, udforsker deres hænder hver tomme af hud, deres åndedræt fanger i deres hals. Naboens mund finder vej til hans dunkende lem, hendes læber arbejder kyndigt med deres magi. Scenen er et vidnesbyrd om deres fælles passion, et hjemmelavet, sensuelt møde, der overskrider grænserne for en typisk nat.