Μια έμπειρη γυναίκα και ο φίλος της προσκαλούν έναν φίλο για ένα τρίο.Η φίλη, ένας προικισμένος άντρας με μεγάλο πακέτο, είναι ενδιαφέρουσα για την ώριμη γυναίκα.Ο φίλος της δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του εντυπωσιακού ανδρισμού του και βουτάει ανυπόμονα σε αυτό, παίρνοντάς τον βαθιά στο στόμα της.Το θέαμα της έμπειρης πίπας του κόκορα του ανάβει φωτιά στο αγόρι της, ο οποίος ενώνεται, ευχαριστώντας εκ περιτροπής το τεράστιο μέλος του άντρα.Ο φίλος στρέφει τότε την προσοχή του στην ώριμη μητέρα, εξερευνώντας το υγρό και πρόθυμο μουνί της με τα δάχτυλά του.Ο κώλος χτίζει την ένταση της φίλης, ενώ η γυναίκα παρακολουθεί σκληρά πίσω από το αγόρι της.
