Tre dristige mænd, med hver deres unikke smag, kommer sammen til en sydende sexsession. Den ene, en smuk hunk af en homoseksuel betjent, er ivrig efter at udforske grænserne for nydelse. Han får selskab af to andre mænd, en rygende varm sort stud og den anden en fristende amatør, begge klar til at skubbe konvolutten af homoseksuel hardcore. Handlingen starter med en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Den homoseksuelle betjent tager føringen, hans erfarne hænder styrer rytmen i deres dans. De to andre mænd, deres kroppe sammenflettet, mister sig selv i ekstasen af øjeblikket. Dette er bare en video, det er en rejse ind i hjertet af homoseksuel kærlighed, et testamente til kraften i homoseksuel sex. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse tre mænd tage dig med på en vild tur gennem verden af homoseksuel porno.
