طالبتان شابتان ، كلاهما جذابان في حد ذاتهما ، يجدان أنفسهما في مكتب معلمهما ، ميلف ساحرة. الجو متوتر عندما يتم القبض عليهما في فعل الانغماس في بعض المتعة المحرمة ، ولكن بدلاً من التوبيخ ، يقرران مضاعفة سلوكهما المشاغب. وأثناء فك سرواله ، يكشفان عن قضيبه النابض ، جاهزًا لانتباه هاتين الطالبتين المتحمستين. المعلم ، المفاجئ والمفتون بوضوح ، يشاهد إحدى الفتيات تأخذه بعمق في فمها ، بينما ينضم طالبه الآخر ، مما يخلق سيمفونية من المتعة الفموية. تلتقط الكاميرا كل لحظة من هذه اللقاء على طراز الواقع ، حيث تعرض العاطفة الخام وشدة المشهد. يصبح المعلم ، بعيدًا عن كونه شخصية السلطة الصارمة ، مستقبلًا لرغبات الفتيات الجائعة. هذه الثلاثية المكتبية مليئة بالعمل المتشدد ، مما لا يترك مجالًا للملل أو ضبط النفس.