Een jonge, enthousiaste Latino twink, die hunkert naar ervaring, geeft zich over aan zijn wildste fantasieën. Hij verlangt naar de smaak van de kont van een doorgewinterde gay daddy en zijn wens staat op het punt uit te komen. De daddy, een volwassen, behaarde stud, is meer dan bereid om de verlangens van deze jongen te vervullen. Na een hete sessie van oraal plezier komt de daddy ter zake, spreidt zijn wangen voor een anuslikken. De amateur tongt gretig zijn nieuwe vriendenkont, geniet van elke smaak. De anticipatie bouwt kont de papa's voor om het gaatje stevig te nemen. Hess teaseert hem met een langzame intreding, berijdt de daddy's verlangens voordat hij de mannen bevredigt. De ervaring van zowel papa als papa moet me bevredigen met zijn expertise en een wilde seksuele ontmoeting. Deze amateuristische twink laat zowel mannen als papa tevreden achter.