To lidenskapelige brunetter deler et ønske om en velutstyrt svart mann. De kaster hemninger og kjoler, og avslører nettstrømpene deres. Den svarte mannen tar seg av de umettelige kvinnene, og tar kontroll over kroppen hennes. Den ene brunetten, fortapt i sine ønsker, fortsetter å glede hverandre mens den blir tatt av den svarte mannen i en interracial trekant. Den interracial trekanten er en fristende visning av lidenskap, begjær og uhemmet nytelse.