En ung crossdresser viser frem sin imponerende manndom under et lidenskapelig møte med en vakker transseksuell. Partneren hans tar ivrig på seg oppgaven med å glede dem, og bringer frem et eksplosivt klimaks. Kulminasjonen av dette lidenskapelige møtet er en fristende utforskning av rå, ufiltrert begjær og skjønnheten i kjønnsflyt.
