שני שותפים לדירה, שניהם בשנות העשרים המוקדמות לחייהם, חולקים חדר במעונות ויש להם מערכת יחסים שובבה אך לוהטת. הם עוסקים במשחק של דיבור מלוכלך, מילותיהם מתגרות ומגרות, מכוננות את הבמה לטקס הלילי שלהם. הגבר כהה העור יוזם את הפעולה, מפתה את בת זוגו הברונטית הקטנטונת. כשהם מפשיטים זה את זה, גופם משתלב בחיבוק נלהב, נשימותיהם נמסטלות מציפייה. הגבר לוקח את ההובלה, מנחה אותה למיטה, שם הם ממשיכים בריקוד התשוקה שלהם. גופם נע בסנכרון, הקצב שלהם לוכד את מהות תאוותם המשותפת. ידיו החזקות של הגבר חוקרות כל סנטימטר בגופה, שפתיו תואמות, לא משאירות חלק שלא נגעו בו. תשוקתם מגיעה לשיא חום, גופם נע במחול עתיק כמו הזמן עצמו. תשוקתם הפועמת מוצאת את פורקנו, מותירה את שניהם בילו ומסופקים על מיטת המעונות שלהם.