Kaksi kämppäkaveria, molemmat vähän päälle parikymppisiä, jakavat asuntolan ja heillä on leikkisä mutta kuuma suhde. He ryhtyvät likaisen puheen leikkiin, sanansa kiusaamiseen ja kiusoittelemiseen, luoden näyttämöä yölliselle rituaalilleen. Tummaihoinen mies aloittaa toiminnan vietellen pienen brunettin kumppaninsa. Heidän riisuessaan toisensa heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa kiihkeässä syleilyssä, hengitykset ränsistyvät odotuksesta. Mies ottaa johdon ohjaten hänet sänkyyn, jossa he jatkavat halujen tanssiaan. Heidän kehonsa liikkuvat synkronissa, rytmi vangitsee heidän yhteisen himonsa olemuksen. Miekkojen vahvat kädet tutkivat hänen vartalonsa jokaista tuumaa, huulet pukua seuraten, jättämättä mitään osaa koskemattomaksi. Heidän intohimonsa saavuttaa kuumeisen huipun, heidän kehonsa liikkuvan yhtä vanhassa tanssissa kuin aika itse. Miesten sykkivä halu löytää laukeamisensa, jättäen heidät molemmat vietetyiksi ja tyydytetyiksi asuntolan sängyssään.
