Tre kåte homofile menn hengir seg til intens nytelse. De er ikke sjenerte for lystene sine og ikke redde for å utforske dem heller. Med samlingen av sexleketøy klar, setter de opp for en kveld med ren ekstase. En av gutta, en stor stud, er ivrig etter å få ballen til å rulle. Han starter med å erte det stramme hullet sitt med en massiv dildo, og jobber den dypt inni ham. Synet av byttet hans som blir strukket, sender rystelser nedover ryggen hans, og han kan ikke unngå å stønne av glede. Se dette, vennene hans kan ikke motstå å bli med. De bytter på å bruke dildoen på hverandre, skyve grenser og utforske nye høyder av nytelse.