Tre liderlige homoseksuelle mænd hengiver sig til intens nydelse. De er ikke bange for at udforske deres lyster, og de er heller ikke bange for at udforske dem. Med deres samling af sexlegetøj klar, sætter de sig til en aften i ren ekstase. En af fyrene, en stor røv stud, er ivrig efter at få bolden til at rulle. Han starter med at drille sit stramme hul med en massiv dildo, og arbejder den dybt inde i ham. Synet af hans bytte, der bliver strakt, sender rystelser ned ad hans rygrad, og han kan ikke lade være med at stønne af nydelse.
