In een verleidelijke wending van gebeurtenissen wordt de bloedmooie Mila Blaze aangetrokken door de aantrekkingskracht van haar stiefvader, Cory Chase. Deze erotische ontmoeting krijgt een onverwachte wending als haar stiefmoeder, een verleidelijk MILF, meedoet aan de actie. De vier deelnemers nemen deel aan een hete lesbische ontmoeting, waarbij Mila en haar stiefmother zich overgeven aan gepassioneerd scharen. Naarmate de hitte toeneemt, wordt Cory Chasse, de volwassen oomfiguur, een actieve deelnemer, die Milass zoete poesje verkent. Het hoogtepunt bereikt een koortsige kont Corse Chas die zijn sperma ontlaadt, gretig elk tabo doorslikt. Dit tabo laat de verboden voorliefde, het tabotische verlangen van de primaten overstijgen, de rauwe voorliefde overstijgt en laat niets aan de verbeelding.