Lyla Storm hyrer sine veninder til en sensuel massage, og når de arbejder magien på hendes ryg, begynder spændingen at stige. Snart befinder Lyla sig i ekstasens vold, og hendes krop vrider sig i nydelse, mens hun bringer sig selv til klimaks. Men det sjove stopper ikke der. Alexis Breeze, en af Lylas nærmeste venner, beslutter sig for at være med på handlingen. De to kvinder engagerer sig i en varm session med gensidig onani, hvor deres hænder kyndigt arbejder på hinandens kroppe. Men trekanten er endnu ikke færdig. Lylas anden kæreste, en fantastisk Latina-skønhed, slutter sig til og øger intensiteten i mødet. De tre kvinder udforsker hinandens kroppe, giver og modtager håndjobs med dygtighed og lidenskab. Scenens klimaks er en spektakulær visning af fælles nydelse, da Lyla modtager en generøs ladning sperm fra sine elskere. Dette er en pirrende smag af, hvad der skal komme i dette spændende gruppemøde.