I et hedt møde befinder en moden herre sig viklet ind i et lidenskabeligt møde med en fængslende ung kvinde. Scenen udspiller sig i deres hjem, hvor stemningen er ophedet af forventning. Kameraet fanger hver eneste bevægelse og tilføjer et ekstra lag intimitet til oplevelsen. Manden tager med sin erfarne ekspertise føringen, mens han klæder sin partner af og afslører hendes fejlfrie fysik. Handlingen begynder i den klassiske missionærstilling, en tidløs favorit. Da de dykker dybere ind i deres kødelige dans, intensiveres mandens inderlighed, driver ham til randen af ekstase. Med et kraftigt klimaks slipper han sin essens og maler hendes petite form med sin sæd. Dette eksplicitte møde er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der overskrider samfundsmæssige normer. Det er en pirrende udforskning af det forbudte, en dans af lyst, der efterlader begge deltagere åndeløse og mætte.
