August Skye og Misty Stone, to uimotståelige svarte vixens, tilfredsstiller en heldig hvit mann med sin uhemmede lidenskap på et varmt bad. Trekanten deres blir feberaktig, og kulminerer i et eksplosivt klimaks som gjør dem alle andpustne. Mens kameraet fanger hver bevegelse, hengir trioen seg til et elektriserende gruppemøte. August og Misty bytter på å ri ham, og deres saftige kropper beveger seg i perfekt rytme. Deres svarte hud glinser under badene, mykt lys, og stønnene deres ekko gjennom rommet. Denne 2girls 1man-trekanten når en feberhøyde, og kulminerer i et eksplosivt klimaks som gjør dem alle andpusten. En pirrende visning av begjær, begjær og uforfalsket nytelse er dette baderommet et testament til den berusende kraften til en trekant.
