Upea raskaana oleva nainen, jolla on kurvikas vatsa, saa ensimmäisen makunsa isosta mustasta kukkosta. Hän on himoinnut sitä jonkin aikaa, ja nyt hän on vihdoin valmis antamaan sille laukauksen. Kohtaus alkaa hänen käsillään mustaa jäsentä, silitellen sitä odotuksesta. Hän ei koskaan nähnyt mitään vastaavaa, ja hän on innokas oppimaan lisää siitä. Musta mies, jonka kanssa hän on enemmän kuin halukas opettamaan häntä, ohjaamaan kättään ja näyttämään hänelle, kuinka miellyttää häntä. Pian he siirtyvät intensiivisempään toimintaan, kun tyttö kumartuu ja saa persettä takaapäin. Hänen kukkonsa koko on hänelle ylivoimainen, mutta hän on päättänyt ottaa sen kaiken. Karkea seksi on intensiivistä, jättäen hänet hengästynyt ja tyytyväinen. Lopulta musta mies vapauttaa lastinsa hänen sisäänsä, täyttäen hänet kuumalla cumilla. Tämä on yksi rotujenvälinen kohtaaminen, jonka hän ei unohda lähiaikoina.