Lily, een klein blondje met een onverzadigbare honger naar genot, staat op het punt haar eerste interraciale avontuur aan te gaan. Gretig wacht ze op de smaak van een grote zwarte pik, en ze is niet teleurgesteld als een groot geschapen zwarte hengst zich voor haar presenteert. Na een prikkelende pijpbeurt bestijgt ze hem gretig in een cowgirl-rit, haar tengere frame stuitert ritmisch op zijn kloppende lid. De intensiteit escaleert als ze overschakelen naar missionarispositie, zijn sterke handen die haar begeleiden. De aanblik van deze schattige blondine die door een grote zwarte lul wordt genomen, is een climax. De ontmoeting van hun gepassioneerde lading met hem, het vullen van zijn lading met de eerste tekenen van hun genot, is slechts het begin van hun terraciale verken, hun grenzen beginnend met elk van hun mogelijkheden.
