Lily, pieni blondi, jolla on kyltymätön himo nautintoon, on lähdössä ensimmäiseen rotujenväliseen seikkailuunsa. Hän odottaa innokkaasti ison mustan kukon makua, eikä hän pety, kun hyvin varustettu musta nasta esittelee itsensä hänen edessään. Kiehtovan suihin jälkeen hän innokkaasi ratsastaa häntä cowgirl-ajelussa, ja hänen pieni runko pomppii rytmikkäästi hänen sykkivä jäsenensä päällä. Intensiteetti kasvaa, kun he siirtyvät lähetyssaarnaaja-asentoon, hänen vahvat kätensä ohjaavat hänen liikkeitä. Näky tästä söpöstä blondista, jonka iso musta kukko ottaa, on näkemisen arvoinen. Heidän intohimoisen kohtaamisensa huipentuma näkee hänen täyttävän hänet kuumalla lastillaan, mikä merkitsee heidän ensimmäisen rotujenvälisen seikkailunsa loppua. Tämä on vasta alkua heidän tutkimukselleen toistensa kehoja, testamentti rajattomista nautinnon mahdollisuuksista.
