Fire fyre, der alle er ivrige efter noget seriøst action, slutter sig sammen i et hedt homoorgie. Rummet er fyldt med den berusende luft af rå lyst, da de smider tøjet og afslører deres skulpturerede kroppe. Twinkene, klar til at udforske deres vildeste fantasier, engagerer sig i en bareback-fest. Deres kroppe flettes i en dans af nydelse, mens de skiftes til at kaste sig ind i hinanden. Synet af deres unge, glatte kroppe, der bevæger sig i rytme, er et syn at se. Kameraet fanger hvert gisp, hvert støn, hver svedperle, der pibler ned ad ryggen. Intensiteten bygger sig, mens de skiftes, og hver især søger at tilfredsstille deres partnere på den mest intime måde. Den bareback sex er hurtig og rasende, et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed. Rummet fyldes med lyden af hud, der klasker mod hud, duften af sex tung i luften. Dette er et bøsseorgie som ingen anden, en fejring af homoseksuel kærlighed og liderlighed.
