Gecenin daha erken saatlerinde sessiz sakin bir mahallenin içinden ritmik bir davul sesi yankılanıyordur.Bu gece yarısı müziğinin kaynağı?Boşalması için tutkunun sancılarına kapılan genç, siyahi bir adam.Uykulu gözlü güzellik olan ev arkadaşı, uyku sersemi ritmik sikişle uykusundan kıpırdıyor.Karışım kaynağını araştırırken, davul setinin manyetik cazibesine kapılmış şekilde kendini bulur.Merakı yakında yerini ritme dans etmeye, vücudunun sallanmasına ve kalçalarının kıvranmasına yol açacak şekilde arzuya bırakır.Davulların ritmi, vücudunun ritmi ile buluşarak elektrifik bir atmosfer yaratıyor.Uyarılışını algılayan siyah davulcu, işleri daha ileriye götürmeye karar verir. Ona katılması için yalvarır ve o istekle kabul eder, vücutları tutkulu bir dansa sarılır.Flörtleri artar ve kısa sürede hararetli bir kucaklaşmaya kilitlenirler. Siyah adamın etkileyici yarağı dikkat çekiyor, harekete hazır. Onu çırpınan üyesine yönlendirerek kontrolü ele alır. Gece yarısı davul seansları Sıcak bir karşılaşmaya dönüşür, vücutları tamamen farklı bir vuruşa ritimle hareket eder.