У ситним ноћним сатима, тихи комшилук одјекује ритмичким бубњевима. Извор ове музике касно у ноћ? Млади, ебановини мушкарац, изгубљен у боловима страсти за својим ударцима. Његову цимерку, лепотицу спаних очију, из сна продире ритмично јебање. Док истражује извор метежа, привлачи је магнетна привлачност бубњарског сета. Њена радозналост убрзо попушта жељи док почиње да плеше у ритму, њено тело се љуља и бокови врте. Ритам бубњева задовољава ритам њеног тела, стварајући наелектрисану атмосферу. Црни бубњар, осећајући њено узбуђење, одлучује да иде даље. Позива је да му се придружи, и она нестрпљиво обавезује, њихова тела уплетена у страствени плес. Њихов флерт ескалира, и убрзо су закључани у загрејаном загрљају. Импресивни црни пенис стоји на пажњи, спреман за акцију. Он преузима контролу, водећи је до свог пулсирајућег члана. Њихова касна бубњарска сесија претвара се у врући сусрет, а њихова тела се крећу у ритму другачијег ритма.