V útlých nočních hodinách se tichým okolím rozléhá rytmický bicí rytmus. Zdroj této pozdně noční hudby? Mladý, ebenový muž, ztracený v křeči vášně pro své bicí. Jeho spolubydlící, spanilá kráska, je z dřímoty vyburcována rytmickým šukáním. Když zkoumá zdroj rozruchu, přistihne se, že ji přitahuje magnetická přitažlivost bicí setu. Její zvědavost brzy ustoupí touze, když začne tancovat v rytmu, její tělo se pohupuje a boky se kroutí. Rytmus bubnů se setkává s rytmem jejího těla, vytváří elektrizující atmosféru. Černý bubeník, který vnímá její vzrušení, se rozhodne posunout věci dál. Láka ju, aby sa k nemu pridala, a ona dychtivo zaväzuje, ich telá sa preplietli vo vášnivom tanci. Ich flirtovanie sa stupňuje, a čoskoro sú uzamknutí v rozpálenom objatí. Impozantný penis černochov stojí v pozore, pripravený na akciu. Preberá vedenie, vedie ju k svojmu pulzujúcemu údu. Ich neskoré nočné bicie sedenie sa mení na horúce stretnutie, ich telá sa pohybujú v rytme do úplne iného rytmu.
