В предрассветные часы ночи ритмичный барабанный бой разносится эхом по тихому району. Источник этой ночной музыки? Молодой, чернокожий мужчина, теряющийся в муках страсти к своей ударной муке. Его соседка по комнате, сонная красотка, возбуждается от своей дремоты ритмичным трахом. Когда она исследует источник суматохи, она обнаруживает, что ее тянет к магнитному очарованию барабанной установки. Ее любопытство вскоре уступает место желанию, когда она начинает танцевать в ритм, ее тело колышется, а бедра скачиваются. Ритм барабанов соответствует ритму ее тела, создавая электризующую атмосферу. Черный барабанщик, чувствуя ее возбуждение, решает пойти дальше. Он манит ее присоединиться к нему, и она жадно обязуется, их тела сплелись в страстном танце. Их флирт обостряется, и вскоре они оказываются запертыми в жарких объятиях. Внушительный член негра стоит по стойке смирно, готовый к действию. Он берет на себя ответственность, направляя ее к своему пульсирующему члену. Их ночная барабанная сессия превращается в Горячую встречу, их тела двигаются в ритм совсем в другом такте.