Seorang lelaki kulit hitam yang muda tersesat dalam kegelapan malam dan terjaga dengan drumbeat yang berirama melalui kawasan kejiranan yang sunyi. Sumber muzik lewat malam ini? Seorang lelaki muda kulit hitam, hilang dalam gairah kerana perkusinya. Teman serumahnya, kecantikan bermata mengantuk, terkagum dengan tidurnya oleh seks berirama. Ketika dia menyiasat sumber keributan, dia mendapati dirinya tertarik dengan daya tarikan magnet set drum. Rasa ingin tahunya segera memberi jalan kepada keinginannya terhadap tubuhnya, menghirupkan nafasnya, mengarah kepada pernafasannya, mengayunkan badannya dan mengayun-alkan nafasnya untuk meningkatkan lagi suasana. Dia memanggilnya untuk bergabung dengannya, dan dia dengan penuh semangat diwajibkan, tubuh mereka yang dientot dalam tarian yang penuh gairah. Rayuan mereka meningkat, dan tidak lama kemudian mereka dikunci dalam pelukan yang panas. Zakar lelaki kulit hitam yang mengagumkan berdiri di perhatian, bersedia untuk tindakan. Dia mengambil alih, membimbingnya ke anggota yang berdenyut. Sesi drum lewat malam mereka berubah menjadi pertemuan Panas, tubuh mereka bergerak dalam irama ke rentak yang berbeza sama sekali.