I nattens små timer giver et rytmisk trommeslag genlyd i det stille kvarter. Kilden til denne sene natmusik? En ung, ibenholt mand, fortabt i lidenskabens vold for sin slagtøj. Hans værelseskammerat, en søvnig skønhed, bliver rørt fra sin dvale af det rytmiske knepperi. Mens hun undersøger kilden til tumulten, finder hun sig draget af trommesættets magnetiske tiltrækning. Hendes nysgerrighed giver snart efter for begæret, da hun begynder at danse i rytmen, hendes krop svajer og hofterne gyrerer. Trommernes rytme møder rytmen i hendes krop, og skaber en elektrificerende stemning. Den sorte trommeslager, der fornemmer hendes ophidselse, beslutter sig for at tage tingene videre. Han vinker hende til at slutte sig til ham, og hun takker ivrigt, deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig dans.Deres flirt eskalerer, og snart er de låst fast i en ophedet omfavnelse. Den sorte mands imponerende pik står i giv akt, klar til handling. Han tager styringen, guider hende til sit dunkende lem. Deres sene nat trommesession forvandles til et Hot møde, deres kroppe bevæger sig i rytme til et andet slag helt.
