En gruppe dristige og uhemmede femdomer, alle pumaer i sin beste alder, gikk ned på en nattklubb for en kveld med utskeielser. Deres oppdrag? Å hengi seg til den villeste orgien man kan tenke seg. Da de traff dansegulvet, løftet skjørtene seg, og avslørte sine rikelige eiendeler til musikkens bankende rytme. Deres forførende dans fanget oppmerksomheten til en velutstyrt svart hingst, som var mer enn ivrig etter å bli med på festen. En etter en åpnet disse erfarne pumaene buksene, og avslørte hans massive manndom. De byttet på å glede ham med munnen, og deres erfarne tunger jobbet sammen for å bringe ham til randen av ekstase. Da tiden kom for hovedbegivenheten, spredte de bena og inviterte hans store svarte kuk til å fylle dem. Synet av disse umettelige pumaene som ble dominert av denne massive svarte kuken var et syn å se. Natten endte med en tilfredsstillende utløsning, og etterlot disse kåte pumaene fornøyde og klare for sitt neste eventyr.
