En gruppe dristige og hæmningsløse femdomer, alle pumaer i deres bedste alder, gik ned på en natklub til en aften med udskejelser. Deres mission? At hengive sig til det vildeste orgie, man kan forestille sig. Da de ramte dansegulvet, løftede deres nederdele sig, og afslørede deres rigelige aktiver til musikkens dunkende rytme. Deres forførende dans fangede opmærksomheden hos en velbegavet sort hingst, der var mere end ivrig efter at deltage i deres fest. En efter en åbnede disse erfarne vixens sine bukser, og afslørede hans massive manddom. De skiftedes til at glæde ham med deres munde, og deres erfarne tunger arbejdede sammen for at bringe ham til randen af ekstase. Da tiden kom til hovedbegivenheden, spredte de deres ben og inviterede hans store sorte pik til at fylde dem. Synet af disse umættelige pumaer, der blev domineret af denne massive sorte pik, var et syn at se. Natten sluttede med en tilfredsstillende udløsning, og efterlod disse liderlige pumaer tilfredse og klar til deres næste eventyr.
