Devin és Julie, két meleg amatőr, elkapnak egy forró szállodai randevút Miamiban. Juliess nagy fekete farka uralja találkozásukat, ami intenzív csupasz baszáshoz és mélytorkos akcióhoz vezet. Fétisekkel teli kalandjuk nyers, szűretlen meleg szex szemüvegben csúcsosodik ki.