Dua amatur Devin dan Julie terlibat dalam filem gay menghisap janji temu yang bernafsu di hotel Miami. Klimaks adegan Julies adalah zakar hitam besar yang menghasilkan sesi persetubuhan bareback dan deep throat. Dalam pengembaraan sembab mereka, pengembaraan fetish mereka yang menonjol adalah yang berakhir dengan penonton disukai dengan persembahan seks gay yang erotik dan eksplisit.
