Twee amateurs Devin en Julie die een homofilm spelen, zuigen een geile afspraak in een hotel in Miami. Het hoogtepunt van Julies' scène is een enorme zwarte lul die resulteert in bareback neuken en een diepe keel sessie. In hun roekeloze avontuur steekt hun fetisj uit en eindigt met een erotische en expliciete homoseks performance.
