اثنان من النساء المذهلات ، ليلو فون وإيريس ، يشتركان في رغبة مشتركة في قضيب كبير. ينتظران بفارغ الصبر وصوله ، يخلعن ملابسهن ويستمتعان ببعض القبلات العاطفية. عندما تأتي الأداة المنتظرة منذ فترة طويلة ، يكونون جاهزين لتناوب الشفاه حولها. مع تكثيف العمل ، يتحولون من الامتصاص إلى أخذ يتناوبون على ركوبه ، ويئنون بصوت عالٍ مع كل دفعة. لكنهم لم ينتهوا بعد. ينتقلون إلى متعتهم النهائية - يتمدد مؤخراتهم بواسطة نفس القضيب الكبير. يأخذونها بعمق ، وترتجف أجسادهم من المتعة التي يشعرون بها كل بوصة منه بداخلهم. ينتهي المشهد بهن يشاركن طعم مؤخراتهم الطازجة ، ويخترقن جلستهن البرية بقبلة عاطفية.
