To kinky elskere inviterer deres ven over til en nat med intens nydelse. Fyrene spilder ingen tid, binder deres underdanige kæreste og udsætter hende for seriøs BDSM-action. Scenen varmes op, da de to mænd skiftes til at pløje hendes stramme røv og vise deres færdigheder i analboring. Den underdanige kvinde er gagget hele vejen igennem og tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Kameraet fanger hver detalje, fra deepthroating til gagging, og efterlader intet til fantasien. Mændene skiftes til at kneppe den bundne skønhed, skubbe hendes grænser og udforske deres feticher. Intensiteten bygger sig, da de tager hende i alle positioner og efterlader hende tiggende om mere. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter hardcore fetish og gruppesex, er dette et must-see.