I Brasiliens varme jungler er en ung, behåret amatørmand med trang til stor sort pik på jagt. Han er ikke bare en amatør, men en homoseksuel mand med en tørst efter rå, ufiltreret handling. Hans øjne vandrer til en høj, muskuløs sort mand, hans krop prydet med tatoveringer og et massivt, dunkende lem. Synet af denne store sorte pik er nok til at få den behårede mands mund til at løbe. Han falder på knæ, ivrigt tager det massive lem ind i munden, nyder hver tomme af det. Den sorte mand nyder til gengæld fornemmelsen af den behårede mands tunge og læber på sin pik. Handlingen intensiveres, den behåret mands røv bliver penetreret af den enorme sorte pik, deres kroppe bevæger sig i rytme. Synet af denne bareback kobling er et syn at se, et testamente på den rå, dyriske lidenskab, der findes mellem to mænd. Dette er brasiliansk homoseksuel sex på sit bedste.
