En drilsk mand med en pervers stribe nyder at flytte grænser og udforske lystens grænser. Han fascineres af en ung, tilsløret skønheds tiltrækning, længsel efter at udforske hendes skjulte lyster. Mens han guider hende gennem forskellige positioner, adlyder hun ivrigt, afslører sin uskyld og afslører sin sande natur. For hver kommando bliver hun mere vovet, hengiver sig til sexens forbudte fornøjelser. Fra at ride ham lidenskabeligt til at udføre oralmagi på hans massive lem, efterlader hun ingen sten uvendt. Hendes arabiske arv tilføjer et eksotisk præg til scenen, hvilket gør det endnu mere lokkende. Som intensiteten bygger sig op, bukker hun under for nydelsen og når en jordrystende orgasme. Dette er en fortælling om en ung kvindes rejse med seksuel opdagelse, drevet af en mands perverse ønsker.