Ο Andrew Miller, ένας έμπειρος άντρας, βρίσκεται σε ένα στρατόπεδο μετατροπής, ένα μέρος που προορίζεται για να αναπροσανατολίσει τις σεξουαλικές προτιμήσεις.Ωστόσο, τον ελκύει η γοητεία ενός φαινομενικά στρέιτ, μυώδους άνδρα.Απρόθυμος να αφήσει αυτή την ευκαιρία να χαθεί, ο Andrew ξεκινά μια αποστολή να τον αποπλανήσει.Καθώς ξεδιπλώνεται η νύχτα, οι αναστολές τους ρίχνονται μαζί με τα ρούχα τους, οδηγώντας σε μια έντονη, ωμή συνάντηση.Ο Andrew, μάστορας της στοματικής ευχαρίστησης, παίρνει το χρόνο του εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματος του άντρα, αφήνοντάς τον να λαχανιάζει περισσότερο.Ο άντρας, τώρα πλήρως διεγερμένος, ανταποδίδει ανυπόμονα τη χάρη, στήνοντας ένα γυμνό σκηνικό, με πάθος, μια έντονη συνεδρία ελέγχου του.Ο Andrew παίρνει τον έλεγχο στα χέρια του, σπρώχνοντας τον σε μια βαθιά δοκιμασία, βυθίζοντας τα κορμιά του σε μια απαγορευμένη ερωτική συνάντηση γεμάτη ερωτική επιθυμία.Αυτό το ερωτικό πάθος είναι μια απαγορευμένη κίνηση, που γεμίζει τον κώλο τους με αχνούς και την απελευθέρωση.