Две опитни проститутки, умели в изкуството на удоволствието, споделят клиент. Те не са обикновените ви джонсове, а по-скоро двама мъже, които намират утеха в компанията си. Докато половинките им са навън, те се отдават на гореща сесия, телата им са преплетени в танц на желанието. Въздухът е гъст от очакване, докато изследват телата си, пръстите им шарят по пътеките на удоволствието. Клиентът им гледа, възбудата му осезаема. Действието се засилва, когато включват играчки в играта си, стенанията им отекват от стените. Но кефът им скоро е прекъснат от неочаквано пристигане - приятелят на клиентите. Хес хванат в акта на изневяра, изневярата на съпругата му отразява неговата собствена. Ситуацията ескалира в дива, страстна среща, границите на връзките им се размиват. Сцената завършва с откровение - приятелят има истинска кукла, свидетелство за собствените си фантазии. Това кинематографично изследване на похотта и предателството е вълнуващо пътуване, изпълнено с огромно удоволствие и неочаквани обрати.