Tre unge, umættelige europæere forenes i en kødelig tryst, deres lyster overskrider grænserne for seksuel orientering. Deres fælles begær antænder en lidenskabelig trekant, hvor deres kroppe flettes i en dans af nydelse. Blondinen og brunetten, både slanke og dragende, smider deres hæmninger sammen med deres tøj. Deres naturlige, rigelige bryster bliver tilbedt, mens de hengiver sig til orale glæder, deres tunger udforsker hver tomme af hinandens intime områder. Handlingen intensiveres, da de byder en heldig fyr velkommen i deres sensuelle symfoni. Hans dunkende lem bliver ivrigt taget ind af de to smukke kvinder, deres læber og tunger arbejder i harmoni for at bringe ham til ekstasens kusse. Klimaks er et syn at se, da den varme mands udløsning sluges af de to ivrige modtagere, deres fælles nydelse komplet. Denne europæiske 18- og 19-årige lesbiske trekant er en pirrende visning af uhæmmet passion og rå seksuel energi.
