I Floridas kvava hetta släpper två vällustiga vixens, Angelina Castro och Karen Fisher, lös sina omättliga begär. Angie, med sina rikliga tillgångar, och Karen, den kurviga brunetten, tänder en eldig session av anal intimitet. Deras läckra derrierer tar huvudrollen när de deltar i passionerad, primal älskog. Angie, den rutinerade förföraren, tar täten, böjer Karen över och dyker djupt in i hennes förbjudna djup. Synen av deras frodiga, håriga bakdelar, glänsande under den varma Florida-solen, är en syn att se. Deras stön fyller luften när de ägnar sig åt intensivt, analt samlag, deras kroppar flätade i en dans av extas. Synen av deras stora tillgångar, som gungar och juckar för varje stöt, är ett bevis på deras omättliga lust. Klimaxen är explosiv, och lämnar dem båda andfådda och nöjda, deras kroppar spenderade från intensiteten av deras passionerade möte.