V dusném horku Floridy rozpoutají dvě smyslné lišky, Angelina Castro a Karen Fisher své neukojitelné touhy. Angie se svými bohatými přednostmi a Karen, křivolaká brunetka, zažehnou ohnivou seanci análních intimit. Jejich svůdné derrieres se dostávají do centra dění, když se účastní vášnivého, prvotního milování. Angie, ostřílená svůdnice, přebírá vedení, ohýbá Karen a ponořuje se hluboko do svých zakázaných hlubin. Pohled na jejich bujné, chlupaté pozadí, lesknoucí se pod teplým floridským sluncem, je pohledem k vidění. Jejich sténání naplňuje vzduch, když se zapojují do intenzivního, análního styku, jejich těla jsou propletena v tanci extáze. Pohled na jejich bohaté přednosti, pohupující se a chvějící s každým přírazem, je důkazem jejich nenasytného chtíče. Vyvrcholení je výbušné, nechává je oba bez dechu a spokojené, jejich těla strávená intenzitou jejich vášnivého setkání.