En ung skønhed, følelsesmæssigt knust efter sit brud med sin kæreste, betror sig til sin faderlige figur for trøst. Han forsikrer hende om, at hun stadig er en fangst og tilbyder hende en chance for at bevise det ved at hengive sig til en seksuel handling. Hun tøver, men hans overtalelse fører hende til at lyne hans bukser op, hvilket afslører hans imponerende manddom. Overvældet af dens størrelse tager hun ham ivrigt ind i munden, dygtigt arbejder sin magi. Synet af hende, der kyndigt behager ham, antænder en ild i den ældre mand, hvilket fører ham til at gøre gengæld ved at tage hende med til soveværelset. Der har han hendes ligge ansigt ned, så han kan trænge ind i hende bagfra. Da de engagerer sig i deres lidenskabelige tryst, indser hun, at hun ikke er alene i dette hus, men overraskelsen tilføjer kun til spændingen. Til sidst når han sit klimaks, fylder hende med sin sæd og efterlader hende tilfreds og tilfreds.
