I en fængslende fortælling om begær finder en fantastisk ung kvinde sig selv draget af sin stedmors tiltrækning. Den modne skønhed, prydet med strømper, udstråler en uimodståelig charme, der efterlader den unge dame længselsfuld efter hendes berøring. Som historien udfolder sig, bygger spændingen sig mellem dem, og kulminerer i et intimt møde. Scenen udspiller sig med et lidenskabeligt kys, antænder en flamme af liderlighed mellem de to kvinder. Teenagerne udforsker hendes stedmors krop, kærtegner ømt hendes fyldige barm, før de vover sig sydpå for at overdådige opmærksomhed på hendes våde folder. Stedmoderen gengælder, udforsker ivrigt de unge kvinders sarte folder og driver dem begge til randen af ekstase. To kvinder hengiver sig til oral nydelse, flettet ind i en dans af begær, og når klimaks i et lesbisk møde, der helt sikkert vil efterlade dig betaget.