Shelby Rae og Brandi, to hotte tenåringskoder, utforsker sine seksuelle lyster med en dildo. Shelby og Brandi blir enda mer opphisset når hun ser venninnen glede seg med dildoen. Brandi sprer bena og inviterer Brandi til å gjengjelde tjenesten. Brandi dykker ivrig inn, slikker Shelbys søte fitte. Synet av kjæresten hennes som blir fornøyd med dildoen, gjør Brandi bare enda mer opphisset. Hun sprer bena og inviterer Shelby til å gjengjelde tjenesten. De to fortsetter sin lidenskapelige elskov, utforsker hverandres kropper med tungene og dildoen til de begge kommer i en jordskjærende orgasme.